2011年1月末のポートフォリオ公開です。
資産配分はこのようになっています。
1月は年も変わったところでポートフォリオの見直しをかけました。
中心となる投信ポートフォリオの配分を家計口座と同じものに変更しています。
投信ポートフォリオ(コア)の配分
日本株式 15%
先進国株式 15%
新興国株式 20%
日本債券 35%
先進国債券 15%
この配分だとファンドの海のアセットアロケーション分析によると
リスク 10.69
期待リターン 4.9%
の資産配分になります。
あくまでも参考値ですが、リスクについてはそれなりに抑えた配分にしています。
それに伴い、先進国リートは売却しました。
個別投資商品はこちらです。
家計口座がいい規模になってきたので、個人口座のアクティブ比率を高めました。
先進国株:
STAMグローバル株式インデックス・オープン
→朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
日本債券:
STAM国内債券インデックス・オープン
→DLIBJ公社債オープン(中期コース)
毎月つみたてファンド
コア:
コモンズ30ファンド(コモンズ投信)
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(朝日ライフアセットマネジメント)
STAM新興国株式インデックス・オープン (住信アセットマネジメント)
DLIBJ公社債オープン(中期コース)(DIAMアセットマネジメント)
STAMグローバル債券インデックス・オープン(住信アセットマネジメント)
サテライト:
かいたくファンド(クローバー・アセットマネジメント)
ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
結い2101(鎌倉投信)
時々全体の姿に手を入れながら、コツコツ積立投資をこれからも継続していきます。