レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信の月次報告書「ひふみのあゆみ」が公開されています。（→
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バックナンバー、運用報告書は
こちら
※第三期運用報告書も公開されています（→
こちら）
10月末の状況
純資産総額 ：15億38百万円
株式比率 ：92.35%
現金比率 ：7.65%
組入会社数 ：57社(+5)
１ヶ月リターン ：1.04%
６ヶ月リターン ：
-2.03%
１年リターン ：17.33%
標準偏差（１年） ：11.70 *月次ベース
シャープレシオ（１年）：1.47
日次ベースの
標準偏差グラフ（１年）
シャープレシオ（１年）
※
モーニングスター社による
ファンド分析は
こちら
9月中旬〜10月初めまでのひふみ投信は現金比率をほぼ最大まで上げて守りに入っていましたが、ギリシア問題がほぼメドがついたことから一転して株式比率を90%超まで引き上げています。
また、これまで株価が高くて手が出せなかった
ファナックに投資を開始したり、将来性が有望が新規公開銘柄を組み入れたりしています。
組み入れ1位のKLabは
ソーシャルゲームのメーカーで、
ソーシャルゲーム業界で儲かっているのは
ディー・エヌ・エーなどのプラットフォームを提供している会社ではなく、メーカーである点に注目したものです。
9月と上位銘柄ががらっと入れ替わっていますが、これまで上位だった銘柄を売却したものではなく新規に組み入れたり下位だった銘柄の買い増しによるものです。
組入企業上位10社
1. KLab
2.
ディー・エヌ・エー
3.
ファナック
4.
不二越
5.
ジェイアイエヌ
6.
ダイハツ工業
7. スタートトゥデイ
8. セリア
9. スリー・ディー・
マトリックス
10.
GMOペイメントゲートウェイ
ひふみアカデミー（運用報告会）のアーカイブ動画
11月8日(火)に開催されたひふみアカデミーの
Ustreamアーカイブ動画です。
セミナー情報
詳細・参加申し込みは
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10月から初心者向けセミナーも始まりました。
11月26日(土) 【東京】ひふみ投信運用説明会
11月22日(火) 【東京】入門セミナー ひよこ塾
11月24日(木) 【東京】入門セミナー ひよこ塾
12月6日(火) 【東京】ひふみアカデミー
【関連HP】
ひふみ投信（レオス・キャピタルワークス）
