2011年8月の『結い2101』(鎌倉投信)
鎌倉投信の結い2101の月次運用報告『結いだより』が発行されました。
こちらから見ることができます(→結いだより第18号)
結いだよりのバックナンバーは(→こちらから)
8月末の状況
顧客数 :1,121人(+112人)
積立顧客数 :726人(+87人)
積立顧客率 :64.8%
純資産総額 :6億99百万円
株式比率 :70.3%
現金比率 :29.7%
組入会社数 :31社(+1)
新規組入会社としてはガイアの夜明けでも放映された和井田製作所が加わり、全部で31社となりました。
鎌田さんの本が出版された影響もあってか口座を開設する人のペースが上がりました。
8月末にはテレビ東京のガイアの夜明けでも取り上げられて更に注目を集めています。
運用面ではリスク(標準偏差)を抑えた運用が継続されています。
1ヶ月リターン :-2.71%
6ヶ月リターン :-0.15%
1年リターン :6.17%
標準偏差(1年) :6.09 ※日次ベースでは9.6
シャープレシオ(1年):1.00
※モーニングスター社によるファンド分析はこちら
今月のいい会社紹介
今月紹介されたいい会社は先日投資家ツアーで行った未来工業とエフピコでした。
投資家ツアーの様子が紹介されています。
今週発売の週刊東洋経済でも鎌倉投信の記事があり、その中でもこの投資家ツアーが紹介されていました。
記事中の鎌田さんの言葉「運用責任者がなぜ投資先の企業を選んだか、証券会社の販売員には説明できない。運用担当者と一緒に見学に行くと実感が違う。そこが直販のアドバンテージ」が印象的。
自分が投資しが1万円の行く先の見える金融の仕組みをつくろうとしています。
新規組入会社
8月の新規組入銘柄は1社。ガイアの夜明けでも紹介された和井田製作所です。
他に基準以上の組入の済んだ3社が公開されました。
瑞光(大阪二部) 紙おむつや生理用ナプキン製造機械の製造で国内トップ
日立建機(東証一部) 本業の建機を使った地雷撤去活動を評価
綜合臨床ホールディングス(マザーズ) 女性が働きやすい環境を真剣に考える会社
和井田製作所(JASDAQ) 飛騨高山唯一の上場企業。研削盤ではトップクラス。
受益者総会
今年は鎌倉の建長寺で結い2101の受益者総会が開催されます。
今年は二部制で開催されますので、半日は鎌倉観光などもどうぞということです。
自分は両方参加します。(今年は遅刻しないように気をつけます)
10月1日(土)
第一部:10:30〜13:00
いい会社講演(テーマ:共生)
・アメニティ 山戸社長
・アミタHD 熊野会長
第二部:13:30〜16:05
いい会社講演(テーマ:人)
・アニコムHD 小森社長
・アイ・ケイ・ケイ 金子社長
セミナー情報
詳細は→こちら
9月
【鎌倉】2011年09月14日 ※満席
【鎌倉】2011年09月17日 ※満席
【鎌倉】2011年09月23日
【東京】2011年09月25日 ※満席
【鎌倉】2011年09月28日
10月
【鎌倉】2011年10月04日
【鎌倉】2011年10月08日
【東京】2011年10月09日
【鎌倉】2011年10月18日
【鎌倉】2011年10月23日
【鎌倉】2011年10月27日
【東京】2011年10月30日
「結い2101」運用報告会
【東京】2011年10月09日
【名古屋】2011年10月15日
【大阪】2011年10月16日
【鎌倉】2011年10月22日
【東京】2011年10月30日