Site.M from 新所沢セレクトファンド(1)
自分が日頃ウォッチしている投資信託の一覧です。
日本株(1年以上の運用実績のあるもの)
DIAM 新興市場日本株ファンド
運用会社:DIAMアセットマネジメント
過去1年リターン:38.74%
小型株で近年目立ったパフォーマンスを残しているファンド。注目してます。
フィデリティ・日本バリュー・ファンド
運用会社:フィデリティ投信
過去1年リターン:14.74%
バリュー投資好きとしてはずっと注目しているファンド。コストは高いけれどもベンチマークのRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当金込)を安定して超過するリターンを出しています。無分配も好印象。
ひふみ投信 ☆保有☆
運用会社:レオス・キャピタルワークス
過去1年リターン:14.50%
守りながら増やすをコンセプトに相場の先行きに応じて株式と現金比率を積極的に変えるファンド。過熱感がでたらしっかり利食いするので回転率は高め。5年以上保有で信託報酬の一部を投資家に還元する仕組みがある日本で唯一のファンド。
ハイブリッド・セレクション ☆保有☆
運用会社:DIAMアセットマネジメント
過去1年リターン:12.88%
バリューとグロースをトップダウンの観点で判断しながら比率を調整するファンド。意外に低コストなので取り扱い販売会社が少ないのが難点。
朝日ライフ SRI社会貢献ファンド
運用会社:朝日ライフアセットマネジメント
過去1年リターン:11.25%
SRIファンドとはいえ、コストが高過ぎと感じて購入をずっと見送っているファンド。とはいえしっかりTOPIXを上回る成績を残しているし、ファンドマネージャさんのTwitterを見ているとバリュー投資を心がけている模様。どうりで惹かれる訳です。コストを落として設定しなおして欲しい。
インベスコ 店頭・成長株オープン
運用会社:インベスコ投信投資顧問
過去1年リターン:10.08%
小型株に投資する古株ファンド。めったに買わないけど時々買ってます。
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
運用会社: アムンディ・ジャパン
過去1年リターン:9.50%
バリュー投資が流行の頃、SGターゲット・ジャパン・ファンドと呼ばれていたファンド。純資産4千万円程度で運用されていた時期もあり、よく生き残ったなという思いがあります。運用報告書で議決権行使状況を掲載するなどプチ・アクティビストファンド。
eMAXIS TOPIXインデックス ☆保有☆
運用会社:三菱UFJ投信
過去1年リターン:8.10%
インデックスファンドはどれにしようか考えた結果、ブロガーミーティングを開催したりブログ、Twitterなども始めたeMAXISシリーズにしました。投資家と積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿勢が好きです。
ニッセイ 日本勝ち組ファンド
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
過去1年リターン:7.79%
各業界を代表する30の勝ち組企業に投資するというファンド。コモンズ30ファンドとの違いを見てます。
コモンズ30ファンド ☆保有☆
運用会社:コモンズ投信
過去1年リターン:0.48%
30年目線で30社の厳選投資というファンド。組み入れ先企業と投資家との対話も重視しています。