2010年10月の『コモンズ30ファンド』

コモンズ投信のHPにコモンズ30ファンドの月次報告書（コモンズレター）がアップされています。（こちら） コモンズ投信伊井社長の冒頭のメッセージでNRIの堀江さんの「日本株運用に分散投資は必要か？」というレポートについて触れられています。このレポートは絶対リターンを目指す長期集中投資について書かれたもので、まさにコモンズ投信が目指す投資の姿と合致したものです。コモンズ30ファンドの投資家の方は一読をオススメします。 その中でも引用されているピーター・バーンスタインの言葉「アルファ(運用の付加価値)は、運用マネジャーだけで生み出すものではない。アルファは運用マネジャ ーと顧客の共同の産物である。」はまさにコモンズ投信や直販投信の目指す姿です。 また、11月6日にはコモンズ投信が創立3周年を迎えました。 おめでとうございます！ 10月末時点の口座数は1,960人で前月比+39人。11月中に2,000人を達成するかどうかというラインです。 純資産総額は8億円を突破。10億円達成はひふみ投信に先を越されましたが、順調に伸びています。（マザーファンドでは他の直販FOFsからの買い付けもあって12億円程度の規模になっている模様） 組入銘柄は32銘柄のまま変わりありません。 顧客数　　　1,960人（前月比+39） うち積立　　1,468人（前月比+27) 積立顧客率　74.9% 純資産総額　8 億 1,242万円 株式　　　　92.8%(32銘柄) 現金　　　　7.2% 運用成績は以下の通りです。 1ヶ月　-2.08% 3ヶ月　-2.20% 6ヶ月　-15.92% 1年　　-7.83% 設定来　21.52% 直近１年のリターン 　コモンズ３０　　　-7.83% 　ラッセル野村大型　-6.30% 標準偏差(１年） 　コモンズ３０　　　19.56% 　ラッセル野村大型　20.91% シャープレシオ(１年) 　コモンズ３０　　　-0.33% 　ラッセル野村大型　-0.22% ※投信まとなびより 　青線：コモンズ30ファンド 　赤線：STAM TOPIXインデックスオープン 組み入れ先銘柄を紹介する今月の5銘柄は下記の通りでした。 日揮：アジア・アフリカの未来を創る国境なき技術団 マキタ：環境、安全、安心に優れ、世界のプロに選ばれる ケーズHD：「無理しない経営」で持続的成長を目指す 久光製薬：貼り薬で世界の人々を癒す ファーストリテイリング：チャレンジ精神で世界の服と常識を覆す セミナー情報 11月10日(水) オープンオフィス　ファンドマネージャーと話そう 11月11日(木) はじめてのコモンズ　昼 11月16日(火) オープンオフィス　ファンドマネージャーと話そう 10月22日(月) はじめてのコモンズ　昼 10月29日(月) はじめてのコモンズ　夜 コモンズ投信ホームページ